Трекер портфеля для macOS, Windows и Linux
Названия брокеров — товарные знаки их владельцев. Stonqs не связан с ними и не одобрен ими.
Пример портфеля, три года
Как сработали мои инвестиции?
Пополнения и выводы не учитываются, поэтому крупный взнос никогда не выглядит как успех. Именно эту цифру сравнивают с индексом.
Как сработал я?
Здесь важно, когда вы вкладывали. Купили перед ростом — плюс, докупили перед падением — минус. Реализованная прибыль считается по тем лотам, которые ушли при продаже.
Цифры выдуманы. Обе доходности считаются прямо в браузере по тем же формулам, что и в приложении, так что это демонстрация, а не прогноз и не совет.
Что Stonqs считает по выгрузкам от брокера — панель за панелью. Показано на демо-портфеле приложения, цифры выдуманные.
Доходность
Состав
Планы
Доходность · Доходность по месяцам
Доходность каждого месяца, взвешенная по времени, и итог за каждый год. Пополнения и выводы не считаются ни прибылью, ни убытком.
Доходность · Доходность по позициям
Сколько заработал каждый инструмент за период и какую долю доходности портфеля он дал.
Доходность · Просадки
Насколько доходность была ниже последнего максимума, день за днём. Пополнения и выводы на неё не влияют, так что пополнение не спрячет падение.
Состав · Аллокация
Группируйте активы по-своему. Деньги на счетах считаются наравне с бумагами, а один фонд можно разложить по нескольким категориям.
Состав · Доходы
Дивиденды и проценты по месяцам, а налог, удержанный у источника, — отдельно.
Состав · Закрытые сделки
Все сделки, закрытые за период, с датами и сроком владения. Вход включает комиссию за покупку, выход — за вычетом комиссий и налога при продаже.
Планы · Ребалансировка
Насколько каждая часть портфеля ушла от цели и какие сделки это исправят — с округлением до того, что реально можно купить.
Планы · Цели
Цели, привязанные к своим счетам. Они подскажут, успеваете ли вы к сроку в нынешнем темпе.
Позиции, сделки, риски, доходы и отчёты считаются из одних и тех же операций. Каждую вы вносите один раз.
Каждая сделка хранит курс своего дня, а влияние валюты видно отдельно от результата самой бумаги.
Колонки, даты и десятичные разделители Stonqs распознаёт сам, на десятке языков. Вы проверяете каждую строку до сохранения, а повторный импорт того же файла ничего не меняет.
Свои категории и целевые доли, а предложенные сделки округлены до того, что можно купить.
Дивиденды и проценты по годам, доходность к цене покупки, ожидаемые выплаты и сколько ушло на комиссии и налоги.
Планы накоплений готовят покупки месяца вам на подтверждение, цели следят за прогрессом, оповещения срабатывают, когда цена пересекает ваш уровень.
Спросите, почему изменилась доходность или сколько за год съели комиссии. Он отвечает по вашим цифрам, а не наугад.
Работает на вашем ключе OpenAI, Anthropic, Gemini либо на модели, запущенной у вас на компьютере.
Чтобы прочитать портфель, ему нужно ваше разрешение — один раз или на весь чат.
Разрешение на изменения не переносится. Каждое вы подтверждаете отдельно.
Если в руководстве ответа нет, он так и говорит, а не выдумывает.
Без аккаунта, без сервера, без слежки. Портфель — это база данных на вашем диске, зашифрованная, если у профиля есть пароль. Ниже — все подключения приложения и когда они происходят.
Когда обновляются цены
Только по вашему запросу
Начните с демо-портфеля, а потом загрузите выгрузку своего брокера.
Apple Silicon — любой Mac с конца 2020 года. Более старые — Intel.
На Mac после установки нужна одна команда в Терминале. Без неё macOS сообщит, что приложение повреждено. Как это сделать и почему это безопасно
Windows 10 или 11, 64-разрядная
x86-64. Ubuntu 22.04, Debian 12 и новее.
